私は長期ポートフォリオを見直します。
国会ではまだ、えんえんとフィリバスターが続いています。
ですが、昨日の参院特別委で審議が再開され、
参院での「強行採決」が物理的に可能となった時点で、
今国会の安保法制は「勝負あった」でした。
衆院での再可決となり、「3分の2」が必要となったならば、
与党議員が10名ほど「造反」すれば法案は否決され、
即座に安倍内閣は退陣へと追い込まれるところでした。
これが、安倍政権にとってこの最終盤での唯一の「死角」でした。
しかし、参院採決ならば、えんえんと野党が繰り出す問責をいなし、
衆院に出される内閣不信任案を無難に「過半数」で否決すれば、
時間はかかっても今週中に可決・成立まで持って行けます。
つまり、昨日、参院特別委員会の理事会が開かれ、
委員会審議が始まった時点で、法案成立はほぼ自動的に決まり、
その後のゴタゴタの全ては、いわば「茶番」となったわけです。
もっとも、このゴタゴタが全部「無意味」かというとそうではなく、
「あれだけ大変なことがあった」という「記憶」となり、
多くの国民に共有され、次の選挙の投票行動に影響するでしょう。
私のメルマガで何度かご紹介しているように、
野党において進む「政界再編」のエネルギーにはなりそうです。
ただ、内外の投資家が当面の注目ポイントとしてきたのは、
「安倍政権はもつか。アベノミクスはまだ継続するか」
という点です。
おそらく今日、安保法制は成立し、安倍政権の支持率は再び下がります。
そしてそれを以前のレベルに戻すことは極めて難しいでしょう。
しかし、支持率が下がるからといってそれで政権が倒れるわけではなく、
この後、臨時国会、通常国会、そして来年参院選対策と、
次々と「玉」を繰り出すことは可能です。
5月頃から私が懸念してきた難所をなんとか切り抜けるメドがつき、
安倍政権は「死のロード」を脱することができそうです。
そして、いよいよ政権は「反攻」を始めることができます。
ただし、市場の関心は今、米国に注がれています。
FOMCで利上げが決まるかどうかは、
当局者の「政策判断」であるだけに誰にもわかりません。
また、利上げが決まったとして新興国を中心に何が起こるのか。
QEという人類史上最大の「金融実験」の幕引きは誰にもわかりません。
無論、「利上げ先送り」ならば株価は上昇しそうですし、
すでに市場は「利上げ先送り」を織り込みつつあるようですが、
こればかりは蓋を開けてみないとわかりません。
したがって、この後、株価がどっちに動くかまだ予断を許さず、
私も、FOCMCの結果とその反応をふまえて判断したいと思います。
ただ、そろそろクリアになってきつつあることがあります。
長期的な景気の展望です。
何ごとも始まりがあれば、終わりがあります。
2012年から続いてきた景気拡大局面もいつまでも続くことはなく、
どこかの時点でまた、不景気の時代がやってくるはずです。
安倍政権はもう少し大丈夫ではあるでしょうが、
しかし、いつか必ず退陣し、アベノミクスは終わります。
無論、「アベノミクスは最終盤」と考えた今年半ばから、
私は短期的な投資戦略を「売り」のみにして全勝記録を更新していますし、
長期目的での購入するのは「安全資産」のみとしてきましたが、
そろそろ長期ポートフォリオも本格的、計画的に見直し始めています。
では、どこがその注意点になるのか？
次号メルマガ（第74号：9月20日発行）で書かせていただきたく思います。
投資において何よりも大事なのは、
「次の時代」をしっかりと見据えておくことです。
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